Importer les immeubles et les logements depuis un tableur
Préparez un fichier CSV UTF-8 ou un classeur XLSX à une seule feuille. Contrôlez les lignes avant de créer des immeubles, des logements et leurs rattachements.
Créer un compte de gestion (anglais)À qui s’adresse cette fonction ?
Pour les gestionnaires qui disposent d’un tableau ou souhaitent ajouter un immeuble à un ensemble existant dans Yonelio.
Comment ça marche ?
Télécharger le modèle
Dans les opérations groupées, choisissez l’import de dossiers. Préparez jusqu’à 200 lignes dans un fichier de 1 Mio maximum.
Contrôler les lignes dans le tableau de bord
Ajoutez le fichier. Corrigez les cellules ou retirez les lignes qui doivent attendre.
Vérifier l’aperçu puis confirmer
Vérifiez les dossiers à créer et ceux déjà présents. Relancez l’aperçu après chaque correction, puis confirmez les lignes vérifiées.
Ajouter un immeuble sans tout ressaisir
Deux immeubles comportent chacun un logement 12. En remplissant la colonne immeuble pour chaque ligne, le gestionnaire distingue les deux logements et vérifie leurs rattachements dans l’aperçu.
Passer d’un tableau aux fiches de logements
Le modèle contient cinq colonnes pour l’immeuble, le logement, l’identifiant de personne, le nom complet et le rôle. Une ligne peut décrire un immeuble seul ou inclure un logement et une personne. Utilisez un identifiant de personne commun pour rattacher la même personne à plusieurs logements.
Questions fréquentes
Quels formats puis-je importer ?
Utilisez un CSV UTF-8 ou un XLSX à une seule feuille. Les cellules contenant des formules et les classeurs à plusieurs feuilles sont hors format.
L’import écrase-t-il les dossiers existants ?
Les dossiers existants sont conservés. L’aperçu indique si une ligne réutilise un dossier ou en crée un nouveau.
L’import active-t-il l’accès résident ?
Il crée la personne et son rattachement au logement. Le gestionnaire active séparément la connexion téléphonique.
Puis-je importer des soldes et des paiements historiques ?
Cet import prépare les immeubles, les logements et les personnes. Utilisez les fonctions financières pour créer les charges et enregistrer les paiements.
Fonctionnalités associées
Immeubles et logements
Chaque logement a sa propre fiche. Vous y retrouvez les personnes qui lui sont rattachées, leur rôle et l’historique de ces liens.
Espace résident
Les propriétaires et les locataires peuvent consulter les informations de leur logement ainsi que les écritures financières auxquelles leur rôle leur donne accès.
Charges groupées et récurrentes
Préparez une charge ponctuelle ou utilisez un brouillon vérifié pour établir un plan mensuel. L’aperçu indique les destinataires et le reste à payer après imputation des avances éligibles.